Lieu de travail : St-JérômeEntrée en poste : 27 octobre 2025Vous aurez pour mandat de supporter l'équipe de gestion de patrimoine et d'assurance, tant au niveau des transactions que du service à la clientèle. En plus d'être en contact régulier avec nos précieux clients, vous aurez à assurer la coordination des services administratifs du cabinet.Qui sommes-nous 'Un cabinet en service financier indépendant offrant des services de gestion de patrimoine et d'analyse financière basés sur une méthode de travail rigoureuse et offerts par une équipe compétente et attentionnée.Au quotidien, nous sommes engagés à rendre accessibles, agréables et personnalisées les conseils stratégiques en gestion de patrimoine afin d'optimiser le patrimoine familial et créer un héritage durable pour les générations futures.Quelles seront vos tâches 'Recueillir la documentation et les renseignements requis pour préparer les rencontres avec les clients ;Coordonner les suivis administratifs des transactions en placements (épargne collective) et assurances de personnes auprès des institutions financières et notre agent général ;Compléter des ouvertures de comptes en placements, fiches de transactions et participer aux mises à jour des dossiers clients ;Préparer des illustrations et compléter des documents et formulaires en assurances de personnes ;Effectuer de la saisie de données en analyse financière et contribuer à la préparation de rapports ;Rédiger des outils de communication pour les clients (ex : infolettre, tableaux)Coordonner l'agenda des rendez-vous ainsi que recueillir les demandes de premier rendez-vous afin d'identifier les besoins de la clientèle ;Participer à la mise en place de campagnes marketing et d'évaluation de la satisfaction de la clientèle.Saisir et maintenir à jour les informations concernant la base de données de la clientèle :Toutes autres tâches connexes pouvant offrir de la valeur ajoutée.EXIGENCESBonne maîtrise de la suite Office 365, ainsi que des applications Kronos, Equisoft, Winfund, Univeris, Centralize etc.;Excellente qualité du français (écrit et parlé) exigé ; bilinguisme un atout;Minimum 2 années d'expérience dans le domaine des services financiers ou bancaires;Être titulaire d'un AEC ou d'un DEC en services financiers ou avoir d'autres expériences pertinentes en tant qu'adjoint(e) administratif(ve) dans le domaine des services financiers. Une formation en planification financière sera considérée comme un atout majeur;Détenir les permis décernés par l'Autorité des marchés financiers en assurances de personnes et/ou en épargne collective sera considéré comme un atout majeur.Les avantages de travailler avec nousUn horaire flexible et un cabinet à dimension humaineUn salaire de base selon formation/expérienceGestion participative avec des professionnels multidisciplinairesRémunération à discuter selon expérience, formation, permis. Échelle entre 50 000 et 65 000$ par année.
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Gravel CPA inc. existe depuis 1992 et est né d’une idée ambitieuse d’offrir au sein d’un plus petit cabinet, la même expertise comptable que l’on retrouve dans un grand cabinet tout en gardant le cap sur...
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